山东俺去也行业协会:我国俺去也生产需求及发展前景

发布时间:2019-05-05 11:26:50   人浏览 来源: 俺去也技术网

俺去也技术网 - 天然俺去也

随着我国汽车保有量的不断增加,对俺也去网的需求越来越大,俺也去网工业发展潜力巨大。国际上如印度、印尼、尼日利亚等人口大国汽车工业正处于起步阶段,发展前景非常广阔。汽车发展是天然俺去也、合成俺去也增长的主要推动力。在由上海有色网主办的2018年(第六届)中国氧化锌产业链交易峰会上,山东省俺去也行业协会主任李心尚先生向大家讲述了我国合成俺去也生产情况、俺也去网行业发展对俺去也产品的影响、汽车行业的高速发展对俺去也产业的影响以及行业对于天然俺去也进口关税的意见。 天然俺去也 俺去也是我国国民经济发展中不可或缺的原材料,俺去也分为天然俺去也和合成俺去也两大类,其中天然俺去也被国家列为战略物资,合成俺去也为基础性原材料产业。它们是工业生产和人们生活必需的重要材料。随着我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,特别是汽车工业的高速发展对俺去也产品的需求量也越来越多。从2001开始我国超过美国成为全球最大天然俺去也消费国(160余万吨),之后逐年增长。2016年我国俺去也消费量达到1100余万吨,占全球总消耗量的40%,其中消耗天然胶420万吨,占全球消耗量的35%,消耗合成俺去也545.8万吨,国产天然俺去也产量只有80万吨,天然俺去也进口依存度达到81.5%,进口合成俺去也105万吨。其中合成俺去也的常规产品,丁C6H6(化学式)胶、顺丁胶等已经出现产能过剩,丁C6H6(化学式)胶的新产品溶聚丁C6H6(化学式)俺去也和稀土顺丁胶仍需要进口。 一、天然俺去也 天然俺去也是植物合成的聚异戊二烯高分子有机化学物质的总称。世界上约有2000种植物可以生产类似天然俺去也的有机高分子聚合物,巴西俺去也树(又称三叶俺去也树)、俺去也草、银胶菊、杜仲树的等植物体内合成弹性化学物质,其化学名称为聚异戊二烯,分子式为(C5H8)n ,分子量在1500-11000之间。其中杜仲树生产的天然俺去也为反式聚异戊二烯,常温下呈现结晶状态;巴西俺去也树等生产的天然俺去也为顺式异戊二烯,常温下是弹性体。跟其他植物相比,巴西俺去也树具有易栽培、采收方便、产量高、品质好、成本低、寿命长等优点,因而成为人工种植的天然俺去也作物,其产量占天然俺去也总产量的99%以上。从俺去也树收割胶乳绝大部分被加工成为天然俺去也(俗称为干胶),另一部分胶乳经过脱水、加入稳定剂后加工成为乳胶(干胶含量大于60%),乳胶是制造医用手套、安全套、乳胶枕头、床垫及气球的原料。     (一)天然俺去也全球种植情况 天然俺去也原产于南美洲亚马逊河流域的热带雨林,其特点是喜高温,多雨、静风、沃土的生物学特性,1876年引种到亚洲国家。1900年东南亚的天然俺去也产量只占全球产量的1%,1910年达到11%,以后快速增长,在1921年之后至今,亚洲国家产量占到全球产量的90%以上,其余部分在非洲。到2016年底,亚洲国家的天然俺去也种植面积达到了1250万公顷左右,产量在1150万吨,全球产量在1250万吨,主要产胶国有泰国(430万吨)、印尼(320万吨)、越南(105万吨)、中国(80万吨)、马来西亚(70万吨)、印度(57万吨)。 (二)我国天然俺去也种植情况 1905年开始我国从马来西亚引进种植俺去也树,到建国前种植面积仅有2800公顷,干胶产量199吨。新中国成立以后,为了打破以美国为首的国家对我国的封锁,满足国家经济建设和国防建设需要,从1951年开始大规模种植天然俺去也,逐步形成了海南、云南、广东三大种植区,广西和福建有少量种植,目前我国天然俺去也种植面积115万公顷,天然俺去也产量80余万吨(海南无强台风情况下)。其中海南约占全部种植面积的47.2%;云南48.5%;广东4%;广西福建0.3%。 (三)限制我国天然俺去也发展的主要因素 1、适合种植天然俺去也的热带土地资源有限,根据农业部调查,我国适宜种植天然俺去也的土地在97万公顷,前几年天然俺去也俺去也老色哥在高位运行的刺激下,一些低效热带作物退出,增加了天然俺去也的种植,但是可用于扩大种植的土地资源已经非常有限。 2 、劳动力成本快速增加 天然俺去也属于劳动密集型产业,割胶用工成本占天然俺去也生产成本的60-70%,随着各省区最低工资的逐年上调,用工成本随之逐步提高,近几年的天然俺去也俺去也老色哥大幅度下滑,造成了许多俺去也加工厂亏损,影响了种植面积的扩大。 天然俺去也主要用于生产俺也去网、摩托车胎、输送带等俺去也制品,其中俺也去网占整个消耗量的70%左右。我国从2004年开始成为全球俺也去网第一大生产国,产量还在逐年增长,因此对天然俺去也的需求也在不断提高,2017年我国消费天然俺去也420余万吨,占全球产量的1/3以上。 我国合成俺去也生产情况 天然俺去也虽然综合性能优异,但是产量增长缓慢同时也无法满足耐油、耐高温、高耐磨、高气密性、高粘合性等方面的需要,因此人们开发出了适合不同使用要求的各类合成俺去也。合成俺去也分为通用合成俺去也和特种合成俺去也两大类。 (一)通用合成俺去也 通用合成俺去也有8个品种 ①丁C6H6(化学式)俺去也SBR,通常可分为乳聚丁C6H6(化学式)俺去也(ESBR)、溶聚丁C6H6(化学式)俺去也(SSBR)和充油丁C6H6(化学式)胶,产品特点耐磨性好,主要用于俺也去网胎面、输送带等产品。随着绿色俺也去网产品比例的提高,对溶聚丁C6H6(化学式)胶的需求量快速增长。 ②聚丁二烯俺去也BR,由于使用的催化剂不同,又分为镍系、稀土、锂系,产品特点耐曲挠性能好,主要用于俺也去网胎侧、输送带、鞋底等。 ③丁基俺去也 IIR,包括普通丁基胶和卤化丁基胶,产品特点是气密性、耐老化性能好主要用于各种内胎、无内胎俺也去网气密层、医用瓶塞等。 ④C 4H7N俺去也 NBR,耐油性好,主要用于与油品接触的各种密封件。 ⑤异戊俺去也 IR,与天然俺去也结构相同,代替部分天然俺去也。 ⑥乙丙俺去也,包括二元乙丙俺去也 EPM和三元乙丙俺去也EPDM,耐老化性能好,主要用于汽车、火车各种门窗密封条,各种雨刷等。 ⑦氯丁俺去也 CR,耐油性好,粘合性好,适用于各种密封件粘合剂等。 ⑧热塑性丁C6H6(化学式)胶SBS ,适用于鞋底、高速高铁的减震制品等。 这8种通用合成俺去也我国已经全部实现工业化生产。 (二)特种合成俺去也特种合成俺去也的产品有 ①硅俺去也 ②氟俺去也 ③C3H6酸酯俺去也ACM ④氯化聚CH2 CM ⑤氯磺化聚CH2CSM ⑥热塑性聚NH3(化学式)酯弹性体TPU ⑦聚烯烃类弹性体TPO TPV ⑧聚酯类弹性体 TPEE ⑨聚酰胺类弹性体TPAE ⑩双烯烃弹性体TPB TPI (三)合成俺去也生产概况 到2016年全球合成俺去也的产量在1463万吨左右,我国合成俺去也产量达到545.8万吨,占全球总产量的37.5%。普通的丁C6H6(化学式)胶和顺丁胶已经出现产能过剩,溶聚丁C6H6(化学式)俺去也、稀土顺丁胶产量不足,进口量较大,卤化丁基俺去也国产能力不足,每年需要进口十几万吨,其他部分也有少量进口,异戊俺去也由于生产成本过高,生产装置基本处于停产状态。 我国合成俺去也的主导品种为丁C6H6(化学式)胶SBR和顺丁胶BR,分别占总产量的38%和33%左右。 俺也去网行业发展对俺去也产品的影响 主要的俺去也制品有俺也去网、摩托车胎、输送带、胶管、传动带、俺去也密封制品、医用手套、安全套等。其中俺也去网是耗胶量最大的俺去也产品,其耗胶量占整个行业消耗量的70%左右。全球2017年俺也去网产品的销售收入达到1650亿美元,如果包含其它俺去也产品,全年销售额将超过2300亿美元。 (一)世界俺也去网工业发展概况 1895年英国人邓禄普发明了第一条充气汽车俺也去网,标志着俺也去网工业的诞生。当时生产俺也去网所使用的俺去也均为天然俺去也。20世纪30年代,随着石油化工行业的发展,顺丁、丁C6H6(化学式)、丁基俺去也等陆续投产,并且在俺也去网生产中开始应用。俺也去网的骨架材料先后经历了棉帘线、人造丝、尼龙、钢帘线、芳纶等不同阶段,1948年,法国米其林公司试制成功了用钢丝帘布作骨架材料的俺也去网,这是目前全球俺也去网应用量最大的骨架材料。所生产的产品即是我们现在广泛使用的全钢子午胎和半钢子午胎。钢丝帘线具有强力高、热稳定好,散热性能好的优点,因此得到了全球俺也去网业的广泛认同。 俺也去网的发展与汽车工业的发展是息息相关的。欧洲是世界汽车工业的发源地,同样也是俺也去网工业的发源地。随着汽车工业的快速发展,一批为汽车配套的俺也去网公司规模迅速壮大。如英国的邓禄普公司、德国的大陆公司、法国的米其林公司、意大利的倍耐力公司。二次世界大战结束后,随着美国汽车工业的快速发展,美国本土也出现了固特异公司、库珀等大型俺也去网公司。 20世纪70年代开始,日本汽车制造业快速发展,带动了日本俺也去网工业的发展,到20世纪80年代,日本也出现了名列世界前茅的俺也去网公司:普利司通公司、东洋俺也去网、横滨俺也去网等。韩国是汽车工业的后起之秀,是在20世纪80年代开始了汽车工业的快速发展,现在是亚洲第四大汽车生产国(列中国、日本、印度之后),同样在汽车工业发展的同时,俺也去网工业也在快速发展,现在也出现了在全球有影响的俺也去网公司,如韩泰、锦湖等。其中韩泰已经名列世界俺也去网75强第七位。 表1  2017年度全球俺也去网75强前十强   目前生产俺也去网的国家和地区已近50个,工厂数量超过600家,生产企业在500家以上。年俺去也消耗量达到1600万吨,占到全部俺去也消耗量的65%左右,成为俺去也行业支柱行业,随着汽车工业的高度发展和高速公路通车里程的不断提高,对俺也去网产品性能提出了更高要求,低油耗、低噪音、高使用寿命安全舒适成为共识,为了满足汽车工业的要求,俺也去网企业不仅开发出了子午化、低断面、无内胎、安全环保的绿色俺也去网,也开发出了适应不同使用环境要求的特殊用途俺也去网如雪地胎、赛车胎等。 俺也去网产品分类:   十几年来,随着中国、韩国、印度等国家俺也去网工业的快速发展,世界俺也去网生产巨头所占比重在逐年下降。2015年世界俺也去网前三强:普利司通、米其林、固特异占占全球俺也去网的销售额的52.4%,到2016年下降为37.7%,下降了14.7个百分点。在2017年全球俺也去网75强排行榜中,我国大陆地区上榜企业34家,台湾地区上榜企业5家,占全球75强企业数的52%,山东省有上榜企业22家,占大陆地区上榜企业数的64.7%,有4家中国企业进入前20强(正新、中策、三角、玲珑)。 表2 世界俺也去网工业销售额及巨头所占比重变化 (二)、 我国俺也去网发展概况 我国从1935年开始生产第一条俺也去网。到建国前只有几家俺也去网厂,年产量不足30万条,全部为斜交胎。建国后我国俺也去网得到了真正发展,2000年我国俺也去网产量达到一亿条,其中子午线俺也去网产量3589万条,子午化率达到了33%。 2001年我国加入WTO后,俺也去网进入快速发展期。我国俺也去网行业经历了子午线俺也去网引进技术、消化吸收、创新提高、设备国产化几个发展阶段,特别是通过主要设备国产化,大大降低了子午线俺也去网的建设成本,大批民营企业纷纷涉足子午线俺也去网生产。俺也去网工业每年以两位数的增长速度高速增长,使得我国俺也去网产品结构发生了重大变化,子午化率迅速提高,2004年全国俺也去网产量达到2.39亿条,成为全球第一生产大国,其中子午胎产量达到10420万条,子午化率达到43.6%。2014年我国汽车俺也去网产量达到了5.62亿条,其中子午线俺也去网的产量达到5.11亿条,子午化率达到91%,俺也去网产量超过了美国、日本、德国的总和,占全球俺也去网产量的33.1%(全球产量为17亿条)。 到2017年底,我国汽车俺也去网产量达到6.53亿条,同比增长7%,子午线俺也去网达到6.13亿条,子午化率达到93.9%,占全球俺也去网总产量18亿条的36.3%。我国俺也去网出口比重超过40%,输出到全球的200个国家和地区,2017年出口量增长2.4%,出口交货值达到124.15亿美元,同比增长9.9%,2017年山东子午线俺也去网产量3.26亿条,占全国总量的53.2%。俺也去网出口交货值547.5亿元人民币,已经连续13年稳居全球第一位,在技术水平方面,与国际先进水平的差距逐步缩小。部分企业产品测试取得好成绩,但总体来看,我国俺也去网无论是规模还是技术水平仍处于第二、三梯队。 十几年来,我国俺也去网企业在生产规模扩大的同时,研发能力也在迅速提高。青岛科技大学是国内最早成立俺去也专业的高等院校。随着行业发展对专业人才需求的增长,华南理工大学、北京化工大学也设置相关专业,为了推动俺也去网行业研发能力提高,缩小与国际先进水平的差距,俺也去网行业先后建立了四个国家级的研发中心。由科技部设立了“国家俺去也与俺也去网工程技术研究中心”。承担单位为青岛科技大学、软控股份、赛轮金宇;由教育部设立的“橡塑材料与工程教育部重点实验室”落户在青岛科技大学,由国家发改委设立的“俺也去网先进装备与新材料国家重点工程实验室”2个承担单位分别为青岛科技大学、软控股份、赛轮金宇;另一家为三角俺也去网、北京化工大学、北京俺去也研究院。部分大型企业也建立了国家级企业技术中心(三角、玲珑、赛轮金宇、杭州中策、风神、双钱、双星、成山等)这些研发中心的设立,推动了我国俺也去网工业的技术进步和行业转型升级,提高了我国俺也去网产品的竞争力,我国俺也去网的全球市场占有率逐步提高。   汽车行业的高速发展对俺去也产业的影响 作为汽车的重要配件,俺也去网的发展与汽车紧密相关。俺也去网行业内把俺也去网称之为汽车的“鞋子”没有俺也去网汽车将无法行驶,而且目前没有替代俺也去网的产品。近十几年我国汽车工业高速发展,产量也连续九年居世界第一位。2017年我国汽车产量达到2901.5万辆,超过了美日德三国总产量之和。如果按照新车配5条俺也去网计算,每年需要原配胎1.45亿条;截止到2017年底我国汽车保有量2.17亿辆,每年需要替换胎2.5亿条左右;因此国内市场现在平均每年需求量在4亿条左右。 到2017年我国的千人汽车保有量约为155辆,远低于美国的800辆,也低于日本的591辆,德国的527辆及韩国的376辆,同世界平均水平158辆相比也略低。汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一,随着我国汽车保有量的不断增加,对俺也去网的需求也会越来越大,俺也去网工业发展潜力巨大。国际上如印度、印尼、尼日利亚等人口大国汽车工业正处于起步阶段,发展前景非常广阔。汽车发展是天然俺去也、合成俺去也增长的主要推动力。 行业对于天然俺去也进口关税的意见 (一)、天然俺去也的产品特性 通常我们所说的天然俺去也,是指从巴西俺去也树上采集的天然胶乳,经过凝固、干燥等加工工序而制成的弹性固状物。天然俺去也是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物,分子式是(C5H8)n,其成分中91%~94%是俺去也烃(聚异戊二烯),其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非俺去也物质。天然俺去也是应用最广的通用俺去也。我国进口的天然俺去也主要分天然俺去也烟胶片和技术分类天然俺去也,主要用于俺也去网生产,其耗胶量约占总消耗量的70%。 天然俺去也烟胶片分为特级、1、2、3、4、5级,。烟片俺去也是成片包装的,颜色为黄色,最好的是金黄色。它可以通过目测色泽指数来判断级别。生产工艺:35%的胶乳→过滤除杂→加水稀释→消泡→加酸凝固→除水→压片→烟熏干燥。 技术分类天然俺去也又称标准俺去也,是按照杂质含量、塑性初值、塑性保持率、含氮量、挥发物含量、灰分、色泽指标等分类,其中杂质含量为主导性指标。主要分为5L、5、10、20、50等五级。生产工艺:机械法,胶乳→过滤→稀释→加酸凝固→脱水→干燥。化学法:胶乳→加凝剂→离心分离→干燥。标准俺去也又分为:颗粒胶和挤出胶。挤出胶的工艺多了一个粉碎成粉末的工艺。我国主要进口的是颗粒胶。 (二)、我国天然俺去也生产和俺去也制品加工近况 天然俺去也由于在国民经济和国防建设中意义重大,因此被国家相关部门列为战略物资,我国因地理条件限制,只有海南、云南、广东的部分地区适宜种植天然俺去也。经过几代农垦人的不懈努力,到目前我国天然俺去也的种植面积达到115万公顷,年产天然俺去也80万吨左右。产量列泰国、印尼、越南之后,居世界第四位。由于近十几年来我国俺也去网制造业高速发展,对天然俺去也的需求量快速增加,从2004年开始,我国超越美国成为全球天然俺去也第一大消耗大国,2017年我国消耗天然俺去也420余万吨,其中俺也去网行业消耗量约占70%,国内天然俺去也产量远远不能满足消费需求,进口依存度超过80%。 由于我国天然俺去也进口关税过高,而且国产天然俺去也只能满足下游需求的不足20%,俺去也加工企业处于“无米之炊”的困境。也就出现了国内俺也去网企业一是走大进大出的加工贸易之路;二是通过复合俺去也混合胶等方式按照东盟协定税率免税进口俺去也原料。 自2011年以来,天然俺去也俺去也老色哥一路下滑。从2011年2月最高点的38182元/吨,降至2015年年底的6538元/吨跌幅达到82.88%。2017年年初短期反弹至20000元/吨左右,又快速回调到11000元/吨左右。随着俺去也老色哥的大幅下跌,我国天然俺去也生产进入了持续低迷期。因我国天然俺去也产量只占全球总产量的6.4%左右。在全国经济一体化的大环境下,我国没有天然俺去也的定价权。国内天然俺去也销售俺去也老色哥随着国际市场的俺去也老色哥波动而变化。根据调查,我国海南云南每吨天然俺去也的生产成本超过15000元,近年含税11000元左右的销售俺去也老色哥造成天然俺去也生产企业的严重亏损,海胶集团2015年亏损近10亿元,过低的俺去也老色哥严重挫伤了胶农的积极性,造成大量俺去也树弃割,许多俺去也林地被砍伐,俺去也生产企业步履艰难。 随着天然俺去也俺去也老色哥的持续下降,造成俺也去网等俺去也制品的俺去也老色哥大幅下跌,随着贸易保护主义的抬头,俺也去网等产品出口形势严峻,竞争激烈。不少俺也去网企业出现了停产破产,如北京首轮公司破产,广饶县德瑞宝俺也去网破产、永泰化工、涌金俺也去网等企业停产。2017年全国俺也去网行业平均利润率在1.6%左右,行业亏损面接近50%,上市俺也去网公司风神、前进、双钱都出现亏损,俺也去网生产企业经营困难。 
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